10 Meilleurs CRM pour Conseillers Financiers en 2023
Cecily Giancaterino
Jul 24, 2023
∙
14 min read
CRM
En tant que conseiller financier, deux tâches peuvent faire ou défaire votre entreprise : trouver de nouveaux clients et établir des relations à long terme. Heureusement, une plateforme de gestion de la relation client (CRM) peut simplifier ces tâches, vous aidant à réaliser la croissance de votre activité de conseil.
Dans ce guide, nous explorons les bases du logiciel CRM pour les conseillers financiers et partageons nos 10 meilleures plateformes. De plus, nous partageons les fonctionnalités et avantages de chacune, afin que vous puissiez choisir le bon CRM pour vous.
Mais d'abord, voici les points clés à connaître sur les logiciels CRM pour les conseillers financiers :
- Les logiciels CRM peuvent vous aider à organiser et gérer les informations de vos clients dans un emplacement centralisé.
- Les logiciels CRM informent la prise de décision et aident les conseillers financiers à fournir des conseils pertinents pour les investissements clients.
- Une plateforme CRM peut gérer les tâches fastidieuses et récurrentes grâce à l'automatisation, aux rapports et aux analyses alimentées. C'est une aide massive pour les conseillers financiers, afin qu'ils puissent se concentrer davantage sur la construction des relations clients.
- Lors de la sélection d'un CRM, il y a plusieurs éléments à considérer, notamment les fonctionnalités, les capacités d'intégration, les prix et le support client.
- Certaines des meilleures options CRM pour les conseillers financiers sont FiveCRM, Wealthbox CRM, AdvisorEngine, Zoho CRM, Salesforce, Redtail, DebtPayPro, Ugru CRM, NexJ Systems et Creatio.
Table des matières :
Qu'est-ce qu'un logiciel CRM pour les conseillers financiers ?
Les logiciels CRM aident les conseillers financiers à organiser et gérer les informations clients dans un emplacement central. Ils fournissent des outils et ressources pour programmer des rendez-vous, maintenir une liste de contacts clients, suivre les communications, créer des rapports et analyser les données clients.
De plus, les plateformes CRM permettent aux conseillers financiers d'analyser et d'interpréter les données clients, fournissant des informations pour les aider à prendre de meilleures décisions concernant les investissements clients.
Les logiciels CRM pour conseillers financiers vous aident à rationaliser votre flux de travail et à gérer plus efficacement votre temps. Cela vous permet de consacrer plus de temps au développement des relations clients et à la fourniture de conseils financiers fiables.
Comment évaluer les logiciels CRM pour les conseillers financiers
Chaque logiciel CRM présente ses propres avantages et inconvénients. Pour choisir celui qui vous convient, il y a quelques considérations clés à faire.
Fonctionnalités et intégrations
Outre une interface claire et un tableau de bord convivial, considérez les capacités d'automatisation, de personnalisation et d'intégration du logiciel. Voici quelques questions clés à poser :
- Le CRM automatise-t-il des tâches telles que la gestion des prospects, la gestion des polices et le traitement des réclamations ?
- Permet-il la personnalisation, et pouvez-vous adapter le logiciel à votre flux de travail ?
- S'intègre-t-il avec vos autres applications logicielles, telles que les outils de comptabilité ou d'automatisation marketing ?
Support client
Évaluez la qualité du support que le fournisseur offre. Vous voudrez vous assurer que le fournisseur propose une gamme de matériels de formation pour rendre l'intégration et la formation d'équipe simples. Ces matériels peuvent inclure tout, des tutoriels vidéo aux webinaires.
Ensuite, évaluez la qualité et la réactivité de l'équipe de support du logiciel. Vous pouvez le faire en lisant les avis et en testant le logiciel CRM.
Prix
Le coût des logiciels CRM peut varier considérablement, et de nombreux facteurs l'influencent. Par exemple, le nombre d'utilisateurs accédant au logiciel, les exigences de stockage et la gamme de fonctionnalités que le CRM offre impactent tous le coût total.
Certains fournisseurs offrent une tarification basée sur abonnement, d'autres offrent un achat unique, et certains fournisseurs de logiciels CRM offrent différents niveaux de prix. Considérez votre budget ainsi que d'autres coûts tels que les frais de formation et de support client.
1. FiveCRM
Évaluation : 4,4/5,0 (G2)
Fonctionnalités clés :
- Personnalisation complète : Vous pouvez personnaliser l'interface et les fonctions de FiveCRM pour correspondre à vos flux de travail uniques.
- Gestion du pipeline de ventes : Visualisez et gérez l'ensemble du processus de vente, des demandes à la gestion de la relation client.
- Rapports en temps réel : Comprenez quels points de contact génèrent le plus fort engagement client afin de savoir comment augmenter la rétention client et offrir des conseils financiers personnalisés.
- Outils d'automatisation puissants : Automatisez les tâches répétitives et banales pour pouvoir vous concentrer sur la construction de relations avec les clients.
- Sécurité intégrée : FiveCRM offre des mesures de sécurité et de confidentialité intégrées pour que vous puissiez protéger les informations financières critiques de vos clients.
FiveCRM est une plateforme CRM hautement personnalisable qui peut être adaptée sur mesure à votre façon de travailler. Vous pouvez personnaliser tout, des flux de travail aux tableaux de bord en passant par les rapports.
Les capacités d'automatisation de FiveCRM vous permettent d'automatiser ces tâches fastidieuses, telles que les rappels, afin que vous puissiez vous concentrer sur la construction de relations. De plus, les données en temps réel fournissent des informations exploitables que vous pouvez utiliser pour offrir de meilleurs services à vos clients et prendre des décisions commerciales plus intelligentes.
D'autres fonctionnalités, telles que le télémarketing intégré et le marketing par email, aident les conseillers financiers à simplifier la communication et l'engagement client. Toutes ces capacités et fonctionnalités font de FiveCRM la solution CRM complète pour les conseillers financiers.
2. Wealthbox CRM
Évaluation : 4,6/5,0 (G2)
Fonctionnalités clés :
- Page d'enregistrement de contact : Obtenez une vue complète de vos clients avec une mise en page conviviale et une interface de prise de notes efficace. Gérez facilement les appels téléphoniques, emails, fichiers et informations financières en un seul endroit.
- Profils sociaux : Restez à jour en visualisant l'activité de réseau social de vos contacts sur une seule plateforme. Restez informé et engagez-vous avec vos prospects et clients sur des réseaux comme Twitter.
- Clic pour appeler : Économisez du temps et augmentez la productivité avec des appels téléphoniques en un clic. Le système transparent de Wealthbox vous permet de vous connecter instantanément avec les clients. Quand vous cliquez sur leur numéro, le système initiera un appel entre vous et votre contact.
Wealthbox est un outil CRM très bien noté pour les petites entreprises et les conseillers financiers indépendants. Les utilisateurs apprécient une courbe d'apprentissage courte grâce à une interface intuitive et facile à naviguer.
La fonctionnalité de gestion collaborative de Wealthbox permet aux membres de l'équipe de se connecter, visualiser et collaborer sur un flux d'activités partagé. D'autres fonctionnalités, telles que les outils de gestion des tâches et les flux de travail automatisés, vous aident à rester organisé et à vous assurer de ne jamais manquer un suivi client.
3. AdvisorEngine
Évaluation : 3,9/5,0 (G2)
Fonctionnalités clés :
- Outils de croissance : AdvisorEngine offre des outils pour capturer et se connecter avec les prospects, y compris des formulaires web simples, des calendriers connectés et des intégrations marketing. En utilisant ces outils, vous pouvez développer des relations en restant connecté avec vos clients tout au long de la vie de votre relation.
- Gestion des contacts : Utilisez des outils tels que les tableaux de bord clients pour gérer les contacts et faire rapidement remonter les détails clients critiques.
- Gestion de cabinet : Gérez votre cabinet avec facilité en construisant des flux de travail personnalisés, en automatisant les tâches, en utilisant des tableaux de bord d'intelligence d'affaires pour visualiser les données, et plus encore.
AdvisorEngine est une solution logicielle CRM leader de l'industrie conçue pour les professionnels de la gestion de patrimoine. Ses fonctionnalités clés incluent la capture de données financières, le suivi d'activité en temps réel, la gestion des tâches, la gestion des contacts, et plus encore.
AdvisorEngine fournit des rappels et des options de gestion des tâches pour que les conseillers ne manquent jamais une échéance. Des options de personnalisation sont également disponibles, telles que des modèles pour le marketing par email et les publications sur les réseaux sociaux, permettant une approche ciblée pour augmenter l'acquisition de clients.
4. Zoho CRM
Évaluation : 4,0/5,0 (G2)
Fonctionnalités clés :
- Gestion des prospects : Capturez facilement les prospects, rationalisez la notation des prospects, identifiez les prospects à forte conversion, et effectuez un suivi transparent avec des détails de contact complets.
- Gestion des contacts : Obtenez des informations précieuses en temps réel sur vos clients, connectez-vous facilement avec eux à travers divers canaux, et construisez des relations durables.
- Automatisation du flux de travail : Économisez temps et effort en automatisant chaque étape de votre flux de travail, y compris les suivis de prospects et les mises à jour de champs.
Zoho CRM propose des outils pour gérer les interactions clients, automatiser les tâches répétitives et analyser les données de vente. Les fonctionnalités clés de Zoho CRM incluent la gestion des prospects et contacts, la prévision des ventes, l'automatisation du flux de travail, les outils de collaboration et l'accès mobile. La plateforme est surtout connue pour sa flexibilité, permettant aux conseillers financiers de personnaliser le logiciel selon leurs flux de travail uniques.
5. Salesforce Financial Services Cloud
Évaluation : 4,2/5,0 (G2)
Fonctionnalités clés :
- Outils IA : Construit sur Salesforce, cette plateforme offre une large gamme d'outils CRM pilotés par l'IA pour l'engagement et l'activation des ventes. Vous pouvez automatiser votre processus de vente, générer automatiquement des informations client, et bien plus encore.
- Informations de données en temps réel : La plateforme inclut des analyses de données robustes que vous pouvez utiliser pour obtenir des informations en temps réel sur votre entreprise et vos clients. Par conséquent, vous pouvez fournir des expériences personnalisées à vos clients et prendre des décisions commerciales éclairées.
- Support d'intégration client : Salesforce fournit des outils intégrés pour rationaliser l'intégration client, vous aidant à offrir une excellente expérience client.
Salesforce Financial Services Cloud est une solution complète pour les organisations bancaires, d'assurance et de gestion de patrimoine. Elle est construite sur Salesforce, l'une des principales plateformes CRM du marché.
Bien qu'elle propose des centaines de fonctionnalités utiles, le différenciateur clé de Salesforce est son évolutivité. Elle permet aux entreprises de conseil de toutes tailles de s'adapter et de croître avec la plateforme. La solution offre de nombreuses améliorations natives pour simplifier les processus financiers complexes et assurer un flux de travail optimal.
6. Redtail
Évaluation : 4,3/5,0 (G2)
Fonctionnalités clés :
- Flux de travail : Concevez et implémentez des flux de travail personnalisés qui correspondent à vos processus existants.
- Notes : Capturez et suivez l'historique de vos clients. Les notes sont essentielles pour documenter à qui vous avez parlé, la raison de la conversation et quand elle a eu lieu.
- Séminaires : L'outil séminaire est un outil de suivi précieux pour les campagnes d'appels et les campagnes email, vous aidant à rationaliser et standardiser vos processus de contact.
Redtail offre des solutions à bas coût et une plateforme conviviale qui s'intègre avec plusieurs applications de l'industrie financière. C'est un outil flexible et pratique pour les conseillers de tout niveau d'expérience. Redtail permet également aux conseillers de suivre exactement ce qui a été fait avec chaque client, permettant un partage facile d'informations dans votre entreprise.
7. DebtPayPro
Évaluation : 4,4/5,0 (G2)
Fonctionnalités clés :
- Automatisation des tâches : Simplifiez vos tâches en les automatisant basées sur des jalons et des règles. Déléguez des responsabilités aux utilisateurs, équipes et clients sans effort.
- Outils de paiement intégrés : Collectez, divisez et distribuez les paiements clients, et accédez à des outils utiles tels que les calculateurs de frais.
- Outils de création de documents : Les conseillers financiers peuvent créer et personnaliser facilement divers documents, y compris les lettres, formulaires, contrats, et plus encore.
DebtPayPro a été fondé en 2009 et était initialement conçu comme un outil de règlement de dettes. Il a depuis évolué vers une plateforme qui touche tous les aspects de la gestion financière. Il propose diverses fonctionnalités comme les outils de contact, les outils de gestion de documents, le traitement des paiements et l'analytique.
DebtPayPro fournit également aux conseillers et petites entreprises des services spécialisés comme la consolidation de prêts étudiants et les outils de réparation de crédit. C'est un différenciateur clé entre DebtPayPro et les autres plateformes de cette liste.
8. Ugru CRM
Évaluation : 5,0/5,0 (G2)
Fonctionnalités clés :
- Automatisation marketing : En utilisant Ugru CRM, vous pouvez construire automatiquement des outils marketing tels que les campagnes de goutte-à-goutte. D'autres fonctionnalités incluent l'analytique de campagne et l'automatisation de flux de travail.
- Gestion des données : Gérez facilement les données telles que les enregistrements de contact et les notes clients dans un emplacement centralisé.
- Gestion des tâches : Visualisez les tâches de service client telles que les suivis clients à travers les flux de travail.
Ugru est une solution CRM pour les petites entreprises de conseil en croissance. Les fonctionnalités clés d'Ugru incluent l'automatisation marketing, l'automatisation de flux de travail et les options de personnalisation, afin que vous puissiez adapter le logiciel à vos processus.
Les outils de rapport d'Ugru fournissent des informations précieuses sur l'activité du pipeline et les performances de campagne, permettant aux entreprises de prendre des décisions éclairées et d'optimiser davantage leurs efforts de vente et marketing.
9. NexJ Systems
Évaluation : 4,5/5,0 (G2)
Fonctionnalités clés :
- Gestion des prospects : NexJ Systems offre des outils pour capturer, noter et nourrir les prospects. Les capacités incluent des tableaux de bord interactifs et des options de filtrage avancées.
- Recommandations intelligentes : Obtenez des recommandations d'investissement intelligentes via les outils IA intégrés de NexJ.
- Intégration automatisée : NexJ Systems vous permet d'intégrer facilement de nouveaux clients en lançant automatiquement les tâches de flux de travail nécessaires.
NexJ est un CRM tout-en-un conçu pour ceux de l'industrie financière. La plateforme utilise l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analytique pour aider les conseillers à rationaliser leurs flux de travail, fournir des recommandations financières opportunes, et plus encore.
La Vue Client Complète de NexJ fournit des données immédiates et en temps réel sur vos clients et leurs comptes. Et ses Assistants Numériques, disponibles via NexJ Nudge, vous aident à identifier les opportunités de vente croisée et à livrer du contenu financier opportun et de soutien à vos clients.
10. Creatio
Évaluation : 4,6/5,0 (G2)
Fonctionnalités clés :
- Constructeur d'interface utilisateur sans code et outils de conception visuelle par glisser-déposer : Construisez et personnalisez facilement les données et campag
Michael King says...
"I can’t think of a time where a client has requested something that we weren’t able to do with FiveCRM. Unlike most systems, it has a lot of flexibility."
Managing Director, Senior Response
JAINE HUSBANDS SAYS...
“Each client, and each of their campaigns, has its own unique specifications. We essentially needed to set up mini CRMs on one platform to meet those requirements.”
Operations Director, Team Marketing
Why wait?
Start improving your outbound efficiency now, with the most customizable Sales solution on the market.